Delphi Automotive concorda em comprar a HellermannTyton por US$ 1,7 bilhão

Jul 31, 2023

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por Chad Bray

LONDRES - A fornecedora de autopeças Delphi Automotive disse na quinta-feira que concordou em adquirir o HellermannTyton Group, fabricante britânico de equipamentos de cabos eletrônicos, por 1,07 bilhão de libras, ou cerca de US$ 1,7 bilhão.

Espera-se que o acordo complemente os negócios existentes da Delphi de fornecer componentes eletrônicos para a indústria automobilística e aprimore seus negócios na Ásia, onde a HellermannTyton tem uma taxa de crescimento de 15% a 20%, disseram as empresas.

Mais da metade das vendas da HellermannTyton em 2014 foram para a indústria automotiva e seus fornecedores.

Os acionistas da HellermannTyton receberiam 480 pence por ação em dinheiro, representando um prêmio de 44,5 por cento em relação ao preço de fechamento na quarta-feira.

"Com os consumidores agora exigindo mais conectividade em seus veículos, a arquitetura elétrica é o facilitador desse conteúdo adicional do veículo", disse Kevin P. Clark, presidente e executivo-chefe da Delphi, em um comunicado à imprensa.

As ações da HellermannTyton subiram 41,9 por cento, para 471,30 pence, no início do pregão em Londres na quinta-feira.

A HellermannTyton, com sede em Crawley, Inglaterra, foi fundada em 1933 e fabrica abraçadeiras, produtos de isolamento, sistemas de proteção de cabos e conectores para eletrônicos. A empresa registrou receita de 596,9 milhões de euros, ou cerca de US$ 659 milhões, em 2014 e emprega mais de 3.800 pessoas.

A transação está sujeita à aprovação dos acionistas e deve ser concluída até o final do ano.

O conselho de administração da HellermannTyton pretende recomendar unanimemente que os acionistas aceitem a oferta, disseram as empresas.

"Acreditamos que a oferta da Delphi oferece aos acionistas da HellermannTyton um valor altamente atraente", disse David Newlands, presidente do conselho da HellermannTyton, em comunicado à imprensa.

A Artemis Investment Management, a AXA Investment Managers e a JPMorgan Asset Management, que coletivamente detêm cerca de 9,3% das ações em circulação da HellermannTyton, concordaram em votar a favor da transação.

A Delphi financiará a transação por meio de uma combinação de caixa e dívida.

A Delphi, com sede em Gillingham, Inglaterra, fabrica componentes para a indústria automotiva, incluindo sistemas de segurança, tecnologia de injeção de combustível e sistemas de interface com o motorista. A empresa registrou vendas líquidas de US$ 17 bilhões em 2014 e emprega cerca de 127.000 pessoas.

O Barclays está assessorando a Delphi, enquanto o Goldman Sachs e o JPMorgan Chase estão assessorando a HellermannTyton.

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